投资建议
据百川(微博)资讯,上周全行业产品涨幅排名前20位中化工仅占据3个,其余大多为有色金属,涨幅排列:不锈钢10.63%,镍矿8.42%,环氧丙烷8.38%,三氯甲烷7.16%,猪肉5.80%,蛋5.70%,己二酸4.88%,丁基橡胶4.71%,镍铁4.29%,钼铁4.19%,软泡聚醚4.09%,硬泡聚醚3.78%,铜精矿3.59%,二氯甲烷3.43%,硫磺3.20%,南非粉44%为3.17%,R22为3.05%,氧化钼2.74%,丙烯2.51%,甲苯2.27%。
上周大盘上涨0.76%,我们组合+1.24%。组合赛轮股份由于受中越南海摩擦影响领跌,其它都有所反弹。我们认为赛轮股份暂跌,并不影响中长期看好,主要理由:第一,公司正在由制造业向消费品生产转型,包括海外高端品牌的建立;第二,近两年不断并购,公司规模迅速扩大成为半钢胎国内第二,海外品牌逐渐得到认可,毛利率逐步提升,这是在一季度国内主要47家轮胎企业里面23%亏损的背景下取得的;第三,14-15年净利润预计30-50%的复合增长。
氟化工R22上周继续小涨,截止到上周,今年已经累计上涨了48%,居于化工产品前列。环保因素是导致R22上涨的一个重要因素。今年由于环保趋紧,而大宗化工需求不佳,导致R22生产副产盐酸和盐处理及销路不佳,从而让小企业停产,而制冷剂需求刚需存在,导致三氯甲烷、R22价格大幅上涨,且有进一步上涨态势。从战略上看,2015年开始R22产能将收缩。中国承诺自2015年起逐步削减HCFCs 的使用量,其中2015年使用量将在2013-2014年基础上削减10%,至2020年削减35%,供求将得以改善。
本周组合:赛轮股份、联化科技、浙江龙盛、中国石化、中海油服。
本文由 整理。
据百川(微博)资讯,上周全行业产品涨幅排名前20位中化工仅占据3个,其余大多为有色金属,涨幅排列:不锈钢10.63%,镍矿8.42%,环氧丙烷8.38%,三氯甲烷7.16%,猪肉5.80%,蛋5.70%,己二酸4.88%,丁基橡胶4.71%,镍铁4.29%,钼铁4.19%,软泡聚醚4.09%,硬泡聚醚3.78%,铜精矿3.59%,二氯甲烷3.43%,硫磺3.20%,南非粉44%为3.17%,R22为3.05%,氧化钼2.74%,丙烯2.51%,甲苯2.27%。
上周大盘上涨0.76%,我们组合+1.24%。组合赛轮股份由于受中越南海摩擦影响领跌,其它都有所反弹。我们认为赛轮股份暂跌,并不影响中长期看好,主要理由:第一,公司正在由制造业向消费品生产转型,包括海外高端品牌的建立;第二,近两年不断并购,公司规模迅速扩大成为半钢胎国内第二,海外品牌逐渐得到认可,毛利率逐步提升,这是在一季度国内主要47家轮胎企业里面23%亏损的背景下取得的;第三,14-15年净利润预计30-50%的复合增长。
氟化工R22上周继续小涨,截止到上周,今年已经累计上涨了48%,居于化工产品前列。环保因素是导致R22上涨的一个重要因素。今年由于环保趋紧,而大宗化工需求不佳,导致R22生产副产盐酸和盐处理及销路不佳,从而让小企业停产,而制冷剂需求刚需存在,导致三氯甲烷、R22价格大幅上涨,且有进一步上涨态势。从战略上看,2015年开始R22产能将收缩。中国承诺自2015年起逐步削减HCFCs 的使用量,其中2015年使用量将在2013-2014年基础上削减10%,至2020年削减35%,供求将得以改善。
本周组合:赛轮股份、联化科技、浙江龙盛、中国石化、中海油服。
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