从产业角度看中央空调的发展趋势及机会

　　2017年12月13日—15日，“2017年第二届中国暖通空调与热泵产业发展高峰论坛暨中国建筑节能协会暖通空调/热泵专委会年会”在佛山顺德金茂华美达广场酒店隆重召开。14日上午，美的中央空调事业部总经理田明力发表了题为“从产业角度看中央空调的发展趋势及机会”的演讲。在此会议上，田明力荣获了“2017年度暖通空调与热泵产业推动领军人物奖”。
　　以下为演讲实录：
　　今天和大家分享一下，从产业的角度来看中央空调的发展机会，从全球市场的三大主流市场进行分析，美国市场、欧洲市场及中国市场。
　　一、美国中央空调发展趋势及机会
　　作为发达的资本主义国家，美国是全球第二大空调市场，市场很独特。美国的建筑低、矮、平，大量的户式空调是以风管机的形式应用的。很多的建筑是以屋顶的形式呈现的，所以这种独特的房屋，选用空调产品和其他地区有很大的差别。包括6～7亿美元的美式风管机集中在户式中央，30亿美元左右的屋顶机用在商用领域。这些有大概800万台的容量，2017年可能会达到历史的新高度，这么多的产品数量，只有几个型号组成，就构成了一个强大的高效率、成本的竞争性体系。另外，产品的可靠性也是基本的要求。供暖是跟空调合二为一的，在空调的内机里加入燃气，辅助于热泵，是冬季采暖的主流方式。这是美国空调产品的一个特点。
　　市场非常庞大，当然有很多企业想要进入，包括日本、欧洲、中国的企业。其中，最愿意投资进入这个市场的主要是日本的企业，因为它也是一个制造业为主的国家，如汽车。所以日本提出，提供更加节能的产品，如VRF，这个节能产品的概念在欧洲、中国市场都得到了很广泛的应用，投入了大量的资源。经过十多年的对比，美国的本土企业胜出，而日本企业通过收购麦克维尔、收购古德曼在本土市场获得占有率。
　　美国的人工成本较高，包括技术的授权等等。一台5匹的风管机会成为美国消费者家里的三大件，房子、车子、空调。一台5匹的风管机7000～8000美元。
　　展望未来，美国的经济在发展，2017年到2018年会有新的增长。传统的行业会在增长，但变频技术对行业会造成一个挑战，事实上，已有一些变频美式风管机在市场上销售。另外，VRF经过几十年的推广后，现在有了一个新的增长点。原来只有日本几家企业在推广，今天，所有的美国主流品牌，包括特灵、开利、约克等，都有了自己的解决方案，它是一个主流厂家都参与了的市场，所以VRF将对传统市场有着很大的市场空间取代。美国的VRF是不同于全世界的，它是作为一个高科技、最新的东西来领路的，加上美国严格的法律法规，实际上，单匹的冷量的VRF产品，美国设定的规格是最严格的，包括低温的要求、制冷量、能效都是最高的。
　　总结：
　　（1）展望未来
　　传统产品会增长但是变频技术可能撼动行业格局，美式风管机、屋顶机将朝变频化方向发展。
　　VRF是增长点，VRF将冲击传统市场。
　　（2）美国VRF要求
　　单模块体积、能力大；低温制热能力要求高；功能要求：自动寻址、热回收；能效要求高：高IEER和SCHE（3）制冷剂要求
　　美国的制冷剂，全世界广泛推广的R32及杜邦DR55；大金公司在强力推进R32，而美国本土公司更希望采用DR55，R32的优势在于已经完全商业化，价格能较为确定，DR55的优势在于容易切换，润滑油和系统控制几乎无需调整，但尚未达到大规模商业化。
　　从2017年AURI秋季年会上获得的信息来看，目前新冷媒相关的标准修订正在讨论中存在从2024年开始完全禁止R410a产品在北美销售的可能。
　　二、欧洲中央空调发展趋势及机会
　　欧洲市场：富饶、很高的社会责任感、喜欢新的技术、致力环保、很多说客推动欧盟法律完善；更高的能效，更完美的冷媒，以法律的形式写到产业发展中。这些都是欧洲市场的关键词。
　　冷水系统涡旋主要是在欧洲南部意大利、西班牙为主的市场；相比日本、美国市场，制冷系统在欧洲历史上并不是很发达，但欧洲传统的供热系统非常发达，无论是在技术的先进性，还是技术的解决方案的便利性上。
　　这里向大家介绍几个对欧洲市场的指令，基于环保的要求和GWP不断地下降的要求，2018会产生一个显著的影响：冷媒的单位的二氧化碳的排放量从93%下降到63%；R410冷媒从2017年年初的3欧元涨到42欧元，这个冷媒影响会持续下去，会推动冷媒厂家和制造厂家去寻找更低的替代品。VRF会受到一定的限制，因为VRF单位的冷媒是远远大于水机和屋顶机的，另外它还需要现场追加冷媒，这个成本是非常高的。另外一个影响，欧洲未来趋势的是它的ERF，对能效的一些要求。这个要求，传统的许多定速系统渐渐遇到了增长的瓶颈，季节能效比会有一个新的标准。
　　我们认为，变频热泵的应用将会带来一个升级的机会。我们在欧洲收购了CLIVET企业，实际上也是想利用美的的变频技术去推动CLIVET变频产业的升级。CLIVET作为欧洲的一个主流企业，规模有限，本身不具备变频的发展技术，但对市场的理解非常透彻。
　　还有一点，欧洲的热泵市场。30年前，欧洲就在推广热泵来取代热水器、采暖，但是仅仅是靠政府的法规。从2011年的22万台的销售量，到2018年预计翻一倍，达到45万台销售量，增长速度非常快。比起中国政府强推的煤改电、蓝天计划，还相距甚远。
　　总结：
　　（1）展望未来
　　Erp指令的实施，能效要求进一步提升。
　　核心业务还会增长；水机、屋顶机变频化出现机会；热泵热水等可再生能源产品是未来增长点。
　　三、中国中央空调发展趋势及机会
　　中国中央空调发展是在改革开放后，由两条线并在一起，一个是传统的中央空调企业，以大机水机在市场上做了大量的建筑性应用；另外一个是进入到家庭里的中央空调分体机、柜机的应用。在十多年前两条线是并行的，但是后来有了一个中小型解决方案，让VRF有了大量的商机。
　　从过去20年里，美的1999年进入中央空调领域是从VRF开始的，现在VRF已经成为中央空调里最大的一块蛋糕。进入21世纪后，因为家装领域消费升级的需求，分体机和柜机升级为家用的中央空调系统。
　　国内中央空调的发展趋势：家装零售市场迎来爆发式的增长。从美的自身的发展角度来看，已经感受到家装的发展。但市场发展好坏，谁不一定能抢到这个蛋糕，主要是看谁具备更好的专业性，具备更好的用户口碑，这才是最核心的。
　　VRF会向着更大容量方向发展，解决制冷和供热的需求，仅仅靠制冷参数已经不行了。如果VRF的制热系统发展的话，可以向北方市场进一步拓展。
　　模块机会从制冷向冷暖联供去发展，类似于北方煤改电。今天的离心机通过磁悬浮、变频的一些设定，可以从大容量降到一般的小容量，所以对螺杆机产生了一个非常大的挑战。风冷螺杆因为自身冷媒的限制，在R410a的产品上也弱于风冷涡旋。我们认为，螺杆机应该也会有自身的技术进步。
　　高品质、全变频化技术、价格的高效应，这三点会带来一些更加好的用户口碑。这三点是企业的立足之本，也是美的中央空调的坚持所在。
　　总结：
　　国内空调市场的演变：
　　80年代：外资品牌先后进入中国，以传统水机为主，高端人群、工艺用途90年代：氟系统普及，VRF快速发展
　　21世纪：开始进入家装
　　中国气候更像美国，冷热需求都很庞大，
　　经济发展后，呈现2大趋势：
　　（1）制热向南：长江流域及以南有采暖需求（HP+燃气炉成为家庭供热解决方案）；
        （2）空调向北：东西北新的商机出现。